碧桂园(02007.HK)

碧桂园拟发13.6亿公司债 时代、宝龙均融资3亿美元

时间:20-07-01 01:11    来源:新浪

原标题:碧桂园(02007)拟发13.6亿公司债 时代、宝龙均融资3亿美元 来源:观点地产网

碧桂园拟发行第二期13.6亿公司债 利率未定、期限5年

6月30日,碧桂园控股有限公司发布公告表示,建议公开发行第二期国内公司债券,发行规模不超过人民币13.6亿元。

据观点地产新媒体了解,上述债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。是次发行的第二期公司债券预计于上交所上市。发行人和主承销商将于2020年7月3日向合格投资者进行簿记建档。

此前披露信息显示,今年4月2日,碧桂园第一期公司债券发行工作已于2020年4月1日结束,实际发行规模为34亿元,票面利率为4.2%。

据悉,碧桂园全资附属公司向合格投资者分期公开发行面值不超过85.38亿元的国内公司债券,其中建议第一期公司债券发行规模不超过34亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

另据上交所债券信息6月22日显示,“华金证券-碧桂园资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”。

观点地产新媒体了解到,该品种为ABS,拟发行金额14亿元,发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商/管理人为华金证券股份有限公司。

时代中国拟发行3亿美元票据 利率6.75%期限5年

6月30日早间,时代中国控股有限公司公告披露发行美元票据的最新情况。

观点地产新媒体查阅,该票据本金金额3亿美元,利率6.75%,期限为至2025年到期。

同时,时代中国已就票据与瑞银、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行有限公司订立购买协议。

时代中国表示,票据发行所得款项净额将用作其若干现有债务再融资。

宝龙地产订立3亿美元定期融资协议 用于现有债务再融资等

6月30日,宝龙地产控股有限公司发布公告称,于当日订立一份定期融资协议,涉及金额为最多3亿美元。

观点地产新媒体查阅公告获悉,于2020年6月30日,宝龙地产(作为借款人)、中信银行(国际)有限公司、东亚银行有限公司及香港上海汇丰银行有限公司(作为授权牵头安排行及账簿管理人)、融资协议载列的金融机构(作为初始贷款人)及汇丰(作为代理)以及协议的其他方,就金额最多为等值3亿美元(包括增量融资)的42个月定期双币双层贷款融资订立一份融资协议。

据悉,该笔定期贷款融资将用作为宝龙地产现有债务进行再融资及为一般营运资金融资。按照融资协议的条款及条件,各个利息期间的定期贷款融资利率为下列三项的综合:每年3.38%;就甲层信贷融资而言为香港银行同业拆息;或就乙层信贷融资而言为伦敦银行同业拆息的利息总和。

根据融资协议,如宝龙地产不再遵守承诺以促使许健康及许华芳共同维持作为公司单一最大股东;维持(直接或间接)占公司已发行股份总数不少于40%实益股权;及维持对公司的管理控制权,将构成违约事项。

深创投携手苏宁发行26.54亿抗疫基础设施REITs

6月30日消息,深创投中金-苏宁云享仓储物流设施资产支持专项计划(疫情防控)(简称“深创投苏宁三期REITs基金”)于6月29日成功设立,并将在深圳证券交易所挂牌。

观点地产新媒体了解到,深创投苏宁三期REITs基金发行规模达26.54亿元,产品期限为24年。发行人苏宁易购集团股份有限公司,承销商、管理人为中国国际金融股份有限公司,总协调人及财务顾问为深创投不动产基金管理(深圳)有限公司。

据悉,其产品底层资产为总建筑面积超过60万平方米的物流仓储资产,覆盖全国多个重要物流节点。作为疫情防控专项基础设施REITs产品,该产品的标的资产在此次新冠疫情防控工作中,免费开放供抗疫物资应急仓储,为疫情防控贡献了力量。

此前,分别于2018年和2019年,深创投不动产与苏宁物流发行了两期物流仓储基金。此次设立的产品为深创投不动产与苏宁物流合作的第三期基金。截至目前,上述三期产品的总规模超过90亿元,共计投资物流仓储面积超过200万平方米。

中骏集团20亿公司债已获深交所受理

根据深交所6月29日信息,厦门中骏集团有限公司一笔公司债券已获受理。债券名称为厦门中骏集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券。

观点地产新媒体查阅,债券品种为小公募债,拟发行金额20亿元,承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司。债券发行期限五年,为无担保债券。

中骏集团表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券。

另据资料显示,发行人最近一期末净资产为273亿元(2019年12月31日合并财务报表中的所有者权益合计),本次债券发行后,发行人累计债券余额为74亿元,累计债券余额占净资产的比例为27.21%。

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