碧桂园(02007.HK)

碧桂园:拟新发行13.6亿公司债 利率未定、期限5年

时间:20-07-01 17:42    来源:东方财富网

原标题:碧桂园(02007):拟新发行13.6亿公司债 利率未定、期限5年

碧桂园发布公告表示,拟公开发行第二期国内公司债券,发行规模不超过13.6亿元。

从公告了解到,上述债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。是次发行的第二期公司债券预计于上交所上市。发行人和主承销商将于2020年7月3日向合格投资者进行簿记建档。

此前,披露信息显示,今年4月2日,碧桂园第一期公司债券发行工作已于2020年4月1日结束,实际发行规模为34亿元,票面利率为4.2%。

据悉,碧桂园全资附属公司向合格投资者分期公开发行面值不超过85.38亿元的国内公司债券,其中建议第一期公司债券发行规模不超过34亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据悉,6月22日,上交所债券披露信息显示,“华金证券-碧桂园资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”;该品种为ABS,拟发行金额14亿元,发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商/管理人为华金证券股份有限公司。