碧桂园(02007.HK)

野村:上调碧桂园服务(06098)目标价至46.45港元 维持“买入”评级

时间:20-07-07 11:30    来源:东方财富网

原标题:野村:上调碧桂园(02007)服务(06098)目标价至46.45港元,维持“买入”评级

野村将碧桂园服务(06098)目标价由33.6港元上调至46.45港元,维持“买入”评级。

野村发表报告称,碧桂园服务上半年营收同比增长或达到65%,其中物业管理收入增长40%,业主增值服务收入增长110%,以及三供一业(供水、供电、供暖及物管)业务并入或带来一部分收入贡献;上半年毛利率则可能增长3个百分点至42%。

野村称,碧桂园服务2019至2022财年的复合增长率为40%,而同行中位数为36%,继续列为行业首选,评级维持“买入”,今、明两年每股盈利预期按年增长52%及34%,较市场预测高约15%至16%。