碧桂园(02007.HK)

野村上调碧桂园服务目标价38% 升盈测助股份重估

时间:20-07-07 12:38    来源:东方财富网

原标题:《外资精点》野村上调碧桂园(02007)服务目标价38%,升盈测助股份重估

野村发表研究报告指,过去一个月,碧桂园服务(06098)股价跑输恒指10%,认为现时是时候再审视该公司的表现,估计碧桂园服务可能就中期业绩发盈喜,预期其他分析师将调升对该公司的盈利预测,从而带动股份获得重估。野村亦将其目标价上调38%至46.45元,评级维持「买入」。

野村对碧桂园服务的预测较市场平均高出约15-16%,相信其他分析师随后亦会调升对该公司的盈测,野村视碧桂园服务为行内首选股,预计2019-22年度的盈利复合年均增长率达到40%。

野村预测,今年上半年,碧桂园服务盈利可按年增长50%,扣除三供一业后的毛利率料可提升3个百分点至42%。