碧桂园(02007.HK)

碧桂园:票面利率4.19%发13.6亿公司债 新交所上市优先票据超100亿美元

时间:20-07-07 13:30    来源:东方财富网

原标题:碧桂园(02007):票面利率4.19%发13.6亿公司债 新交所上市优先票据超100亿美元

碧桂园全资附属公司碧桂园地产集团有限公司7月6日发布公告显示,公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率定为4.19%。

具体信息显示,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]412号”文核准,碧桂园地产集团有限公司获准面向合格投资者公开发行不超过85.38亿元(含85.38亿元)公司债券,分期发行。本期为第二期发行。

公告披露,发行人和主承销商于2020年7月3日在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为4.19%。

而发行人将按上述票面利率于2020年7月6日-2020年7月7日面向合格投资者网下发行。

此前,6月30日,碧桂园发布公告表示,建议公开发行第二期国内公司债券,发行规模不超过13.6亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

此外,今年4月2日,碧桂园第一期公司债券发行工作已于2020年4月1日结束,实际发行规模为34亿元,票面利率为4.2%。

另悉,同日碧桂园发布的另一则公告显示,《有关2019年末期股息之以股代息计划》显示,碧桂园公布了其已发行的优先票据其中涉及美元超过100亿元,人民币9.5亿元,该等优先票据均于新交所上市:

1、7.5亿美元于2021年到期的7.250%优先票据2013年10月4日2013年9月26日

2、6.5亿美元于2023年到期的4.750%优先票据2016年9月28日2016年9月21日

3、3.5亿美元于2026年到期的5.625%优先票据2016年12月15日2016年12月7日

4、6亿美元及1亿美元于2022年到期的4.750%优先票据分别为2017年7月25日及2017年8月16日2017年7月19日

5、2.5亿美元于2023年到期的4.750%优先票据(“2023年票据”)及6亿美元于2025年到期的5.125%优先票据(“2025年票据”)2018年1月17日2018年1月10日

6、人民币9.5亿元于2021年到期的5.800%优先票据2018年3月12日2018年3月14日

7、3.75亿美元于2023年到期的4.750%优先票据,有关优先票据与2023年票据合并并组成单一系列2018年7月31日2018年8月3日

8、1.5亿美元于2025年到期的5.125%优先票据,有关优先票据与2025年票据合并并组成单一系列2018年9月4日2018年9月11日

9、4.25亿美元于2022年到期的7.125%优先票据及5.5亿美元于2024年到期的8.000%优先票据(“2024年票据”)2018年9月27日2018年9月20日

10、5.5亿美元于2022年到期的7.125%优先票据及4.5亿美元于2024年到期的8.000%优先票据,有关优先票据与2024年票据合并并组成单一系列2019年1月25日2019年1月18日

11、5.5亿美元于2024年到期的6.500%优先票据及9.5亿美元于2026年到期的7.250%优先票据(“2026年票据”)2019年4月8日2019年3月29日

12、4亿美元于2026年到期的7.250%优先票据,有关优先票据与2026年票据合并并组成单一系列2019年7月18日—

13、5亿美元于2025年到期的6.150%优先票据2019年9月17日2019年9月11日

14、5.5亿美元于2027年到期的5.125%优先票据及4.5亿美元于2030年到期的5.625%优先票据2020年1月14日2020年1月8日;

15、5.44亿美元于2025年到期的5.40%优先票据2020年5月27日2020年5月20日