碧桂园(02007.HK)

碧桂园(02007.HK)建议发行美元优先票据

时间:20-07-28 07:45    来源:格隆汇

格隆汇 7 月 28日丨碧桂园(02007)(02007.HK)发布公告,公司建议向机构投资者发行美元优先票据。公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银、渣打银行及中信里昂证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后,摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银、渣打银行及中信里昂证券(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)与公司将订立购买协议及其他相关文件。美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。

建议票据发行的完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据,公司拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。公司将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。