碧桂园(02007.HK)

碧桂园:拟发行美元优先票据用于偿还中长期债务

时间:20-07-28 14:14    来源:东方财富网

原标题:碧桂园(02007):拟发行美元优先票据用于偿还中长期债务

28日,碧桂园发布公告称,公司建议进行美元优先票据的国际发售。公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银、渣打银行及中信里昂证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后,摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银、渣打银行及中信里昂证券(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)与碧桂园将订立购买协议及其他相关文件。

倘发行美元优先票据,碧桂园拟将建议票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。此外,碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

(文章来源:中国网地产)