碧桂园(02007.HK)

碧桂园服务(06098)拟分阶段收购电梯海报广告商城市纵横100%股权 总代价不超过15.12亿元

时间:20-07-30 23:08    来源:东方财富网

原标题:碧桂园(02007)服务(06098)拟分阶段收购电梯海报广告商城市纵横100%股权 总代价不超过15.12亿元

碧桂园服务(06098)公布,于2020年7月30日,公司间接全资附属碧桂园生活服务与原股东、卖方(舟山茂丰和股权投资合伙企业(有限合伙)及舟山佰瑞通股权投资合伙企业(有限合伙))及城市纵横签订股权转让协议,碧桂园生活服务同意按照股权转让协议的条款分阶段有条件收购城市纵横的合共100%股权。

其中,碧桂园生活服务同意受让第一卖方持有的第一阶段目标股份,占城市纵横的65%权益,第一阶段目标股份的代价最高为不多于约人民币5.12亿元。第二阶段目标股份的收购价格乃经考虑届时实际扣非净利润、不高于12倍的市盈倍数及按公平塬则磋商后厘定。有关市盈倍数乃参照市场上同行业的并购案例后厘定。第二阶段目标股份的收购价格最高不超过人民币10亿元。

据悉,城市纵横成立于2010年,主要业务为城市楼宇电梯海报媒体的开发、运营和广告发布服务。城市纵横在全国拥有数百万块可调度的框架广告版位资源,是国内少数拥有全国性广告资源整合及发布能力的电梯海报广告发布服务提供商之一。城市纵横于2016年5月挂牌全国中小企业股份转让系统(即新三板)(股票代码:837199),并自2020年7月15日起终止挂牌。

城市纵横于2018年及2019年除税后净利润分别为人民币6667万元及7893万元。

于碧桂园生活服务完成收购第一阶段目标股份及第二阶段目标股份后,该公司将间接持有城市纵横的100%股权,城市纵横将成为该集团的全资附属公司。

该集团相信,城市生活圈广告市场广阔,预期未来具有稳定增长趋势。城市纵横经营情况及财务表现稳健,业务规模位居行业前列,管理团队拥有丰富的城市社区电梯媒体行业经验,其运营能力在广告业界领先。城市纵横可与该集团促进在社区传媒方面的资源合作,可有力支持该集团社区传媒资源提升效率,实现快速市场化扩张的目标。

经考虑城市纵横的现有品牌影响力、未来前景、其业务扩展的可行性以及集团与城市纵横的资源之间发挥的协同效应及可能进行的整合,董事认为,股权转让协议的条款及其项下拟进行的交易属公平合理并符合公司及其股东的整体利益。

(文章来源:智通财经网)