碧桂园(02007.HK)

碧桂园发行共计10亿美元优先票据 最低利率3.125%

时间:20-10-16 09:47    来源:新浪

新京报快讯 10月16日早间,碧桂园(02007)控股有限公司(简称“碧桂园”)发布公告称,该公司将发行两笔合计10亿美元优先票据。其中,5亿美元优先票据将于2025年到期,票面利率3.125%;还有5亿美元优先票据将于2030年到期,票面利率3.875%。

公告披露,摩根士丹利、瑞银、高盛(亚洲)有限责任公司、法巴、汇丰及摩根大通为此次票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。目前,碧桂园已就票据在新交所上市及报价作出申请。

对于募集资金用途,碧桂园表示,拟将票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

此前披露的业绩显示,今年9月,碧桂园实现权益销售金额约646.3亿元,同比增加25.30%;今年前9个月,碧桂园已累计实现权益销售金额4467.9亿元。